Yoksul bir mahallede yaşayan bir grup çocuk, Kaptan Abu Raed’in anlattığı masallarla biraz da olsa yaşamın acımasız yüzünden kaçmayı başarırlar. Eski bir hava limanında görev yapan bir hademe, uçak pilotuna ait atılmış bir şapka bulur ve mahallenin çocuklarını etrafına toplayarak hayal ürünü umut dolu hikayeler anlatmaya başlar.
